4- إذا كان المرشد أو المعالج سيحيل المسترشد أو المريض لجهة أخرى يستكمل فيها ما بدأه معه, كأن يحال إلى مرشد, أو إلى معالج آخر, أو إلى هيئة أخرى "مثلا: مستشفى آخر".

5- بناء على طلب من مختص "مرشد أو معالج" تولى العمل مع الحالة قريبا, ويرغب في الحصول على معلومات عن المسترشد في ظروف إرشاد أو علاج سابقة.

6- عندما تكون هناك حاجة لمثل هذا التقرير.

الاعتبارات الأساسية التي يراعيها المرشد أو المعالج:

1- يجب أن يكون التقرير متصلا بالغرض الذي يكتب من أجله.

2- يجب اعتبار الجهة أو الشخص الذي سيرسل له التقرير؛ وذلك لتضمين التقرير المعلومات المناسبة وحجب المعلومات التي قد لا يضمن سريتها. وعلى سبيل المثال التقرير الذي يقدمه المرشد الطلابي في مدرسة ما لمدير المدرسة عن طالب معين, ليس من الضروري أن يشتمل على جوانب فنية متعمقة, أو معلومات لا يفيد هذا المدير من معرفتها وقد تضر المسترشد.

3- أن يصاغ التقرير بحيث يصل إلى هدفه في أقصر تعبير, وأن يكون خاليا من الاستفاضة في الحديث والإطناب, كما لا يكون مختصرا بشكل يخلّ بالمقصود منه.

4- أن يستخدم المرشد في تقريره عبارات سهلة واضحة يفهمها معظم الناس, وأن يبتعد عن الأساليب الصعبة أو التي تحتاج إلى توضيح أو التي تحمل في داخلها أكثر من معنى.

5- أن يراعى ضوابط الكتابة مثل وجود فقرة تمهيدية توضح موضوع التقرير, وجزء رئيس هو موضوع التقرير وفقرة للخاتمة، وأن يكون واضح الطباعة والحروف ليسهل قراءته، وأن تراعى قواعد الإملاء والترقيم والهمزات وقواعد النحو والصرف، وعلامات التنصيص، والفصل والنقط وغيرها.