يهمنا أن نتعرف على تاريخ حياة العميل بقصد التعرف على بعض الجوانب المتصلة بالمشكلة، والتي ساعدت على ظهورها، وعلى بقائها أو زيادتها في بعض الأحيان، وفي المعتاد أن تتم دراسة تاريخ الحالة في المقابلة الأولى، أو مقابلة التهيئة Intake Interview، وينظر البعض إلى المقابلة الأولية على أساس أنها مقابلة خاصة بالحصول على معلومات، وليس لها أهداف علاجية، ولهذا فإنه في بعض المؤسسات قد يعهد إلى شخص آخر غير المعالج مثلا الأخصائي الاجتماعي للقيام بها، ولا يمنع هذا من أن يقوم المعالج بمقابلة أولى بعد ذلك، والمعلومات التي نحصل عليها من دراسة تاريخ الحالة هي:
1- معلومات تعريفية عن العميل.
2- المظهر العام.
3- تاريخ المشكلة أو المشكلات الراهنة.
4- التاريخ العلاجي أو الإرشادي السابق.
5- التاريخ الصحي.
6- التاريخ التعليمي.
7- التاريخ الوظيفي "المهني".
8- تاريخ النمو الشخصي.
9- أنشطة أوقات الفراغ.
10- التاريخ الأسري والزواجي.
11- تقدير أنماط التواصل لدى العميل.
12- ملخص تشخيص الحالة العقلية.