هجرة الحبشة/ 349 إسلام عمر بن الخطاب 351، بين يدي إسلام عمر 351، سماعه للقران 352، إسلام أخته فاطمة وزوجها 353، قصده رسول الله لقتله 353، من لحظات التجلّي الإلهي 354، استعلان المسلمين بدينهم 356، عزة المسلمين 356، إخبار عمر لأبي جهل بإسلامه 357، تحدّي عمر لقريش 357، إجارة العاص بن وائل السهمي له 357.
الصحيفة الظالمة 359، الواصلون لبني هاشم 360، بين حكيم وأبي جهل 360، رجوع مهاجري الحبشة 360، من دخل في جوار 361.
قصة الغرانيق 364، بطلان القصة من جهة النقل والعقل 365، اضطراب الرواية 366، القصة لم يخرجها أصحاب الكتاب الصحاح 366، اللغة تنكر القصة أيضا 367، تأويل المثبتين للقصة لها 367، ردي على المثبتين للقصة 368، مصادمة القصة للقران 369، بطلان القصة من جهة العقل والنظر 370.
هجرة الحبشة الثانية 375، وهم لابن إسحاق وغيره 376، سعي قريش إلى النجاشي في رد المهاجرين 376، إحضار النجاشي للمسلمين وسؤالهم 377، محاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي 379، إسلام النجاشي 380، جواز الصلاة على الغائب 380.
خروج الصديق مهاجرا إلى الحبشة 381 نقض الصحيفة الظالمة 384، حسن تدبير العرب وإحكام تصرفهم 387، اللهم سبع كسبع يوسف 387.
قصة فارس والروم 389
موت أبي طالب وخديجة 391، موت أبي طالب 391، عرض رسول الله الإيمان على أبي طالب 392، رواية لابن إسحاق 394، كلمة هادئة منصفة 395، تخفيف العذاب على أبي طالب 395، نيل المشركين من الرسول بعد وفاة أبي طالب 396، موت السيدة خديجة رضي الله عنها 396، فضلها 397، وفاء الرسول لها بعد وفاتها 399.
الفصل الخامس: الذهاب إلى الطائف 401، تضرع ودعاء 402، قصة عداس النصراني 403، الأوبة إلى مكة 403، أمر الجن الذين استمعوا إلى النبي