يأتي العميل إلى الإرشاد النفسي والمرشد لا يعرف عنه شيئا أو لا يعرف عنه الكثير، ومن ثم يلزم جمع بعض البيانات العامة عن العميل كشخص وعن بيئته المباشرة: عن والديه أو ولي أمره أو أخوته وأخواته، وأولاده، ومن يعولهم، والأقارب والآخرين الذين يعيشون مع الأسرة، ويمكن الاستعانة بهم، ومحيل الحالة أو جهة الإحالة.
والنسبة لهولاء جميعا يلزم معرفة ما يتيسر وما يناسب من المعلومات الآتية:
الجنس: "ذكر/ أنثى".
تاريخ ومحل الميلاد.
العمر: بالسنة والشهر، ويضاف إليه تحديد مرحلة النمو "طفل/ مراهق/ راشد/ شيخ".
العنوان: الدائم والمؤقت، ويوضح عنوان السكن وعنوان العمل "إن وجد".